1. 我(wǒ)國汽車(chē)産業創新度如何？
2. 汽車(chē)行業現在發展如何？
3. 未來的汽車(chē)市場發展前景怎麽樣？

一(yī)、我(wǒ)國汽車(chē)産業創新度如何？

——【深度】雙碳願景下(xià) 中(zhōng)國交通動力有望形成“三足鼎立”格局

動力锂電(diàn)池行業主要上市公司：目前國内動力锂電(diàn)池行業的上市公司主要有甯德時代(300750)、比亞迪(002594)、孚能科技(688567)、億緯锂能(300014)、國軒高科(002074)、澳洋順昌(002245)、鵬輝能源(300438)、欣旺達(300207)。

本文核心數據：中(zhōng)國動力锂電(diàn)池出貨量與裝機量、氫燃料電(diàn)池汽車(chē)銷量、中(zhōng)國加氫站數量

1、動力锂電(diàn)池呈現快速發展，但仍存在諸多痛點待解決

——疫情影響下(xià)，動力锂電(diàn)池需求保持增長

锂離(lí)子電(diàn)池是當前動力電(diàn)池的研發重點，具有能量損失小(xiǎo)、轉換效率高、加速快等顯著優勢。高工(gōng)産研锂電(diàn)研究所(ggii)調研數據顯示，2021年我(wǒ)國動力電(diàn)池市場供需規模較2019年大(dà)幅提升，2021年我(wǒ)國動力锂電(diàn)池裝機量爲154.5

gwh，同比增長142.9%;出貨量爲220 gwh，同比增長175%。

——續航短、充電(diàn)慢(màn)、安全問題爲主要痛點

電(diàn)氣化是雙碳願景下(xià)交通動力的主要發展方向，電(diàn)動汽車(chē)和混合動力汽車(chē)比内燃機汽車(chē)排放(fàng)的廢氣更少，若電(diàn)力來自可再生(shēng)能源，電(diàn)動汽車(chē)便是交通領域實現碳中(zhōng)和目标的重要途徑。

然而，锂電(diàn)池作爲交通動力存在續航短的劣勢。相較于燃油汽車(chē)而言，純電(diàn)動汽車(chē)存在的最大(dà)痛點便是續航裏程，傳統燃油車(chē)加滿一(yī)箱油可以開(kāi)到600公裏乃至更多，但普通的純電(diàn)動汽車(chē)隻能跑200-400公裏，而續航裏程可達到500公裏以上的高性能純電(diàn)車(chē)則将面臨價格難以下(xià)調的困境。在雨天或低溫天氣，動力锂電(diàn)池受環境影響明顯，純電(diàn)動汽車(chē)實際續航裏程還會進一(yī)步下(xià)降。

其次，充能耗時較長也是動力锂電(diàn)池的一(yī)項短闆。對比來說，傳統燃油車(chē)僅需幾分(fēn)鍾便能将油箱加滿，而純電(diàn)動汽車(chē)即使是快充，充電(diàn)至滿格也需耗費(fèi)一(yī)個小(xiǎo)時左右，慢(màn)充耗時更是長達6-8小(xiǎo)時。大(dà)幅上升的充能時間使得純電(diàn)動汽車(chē)使用體(tǐ)驗感降低，是抑制動力锂電(diàn)池需求增長的一(yī)大(dà)阻礙。

此外(wài)，安全隐患使得消費(fèi)者望而卻步。根據電(diàn)動汽車(chē)用戶聯盟的不完全統計，2020年一(yī)共發生(shēng)過72起新能源汽車(chē)起火(huǒ)事故，至少涉及25個品牌車(chē)企，38款不同車(chē)型，包括乘用車(chē)、客車(chē)，貨車(chē)等多個不同用處車(chē)型。除了電(diàn)池的自燃隐患外(wài)，電(diàn)動汽車(chē)的智能化技術應用也存在諸多事故風險，例如“智能化”核心技術的自動駕駛系統失靈及輔助駕駛功能過度營銷帶來的安全隐患不容忽視。

2、氫燃料電(diàn)池技術難度大(dà)，與锂電(diàn)池互補爲最佳發展方向

——氫燃料電(diàn)池汽車(chē)市場尚處于起步階段

氫燃料電(diàn)池在動力锂電(diàn)池存在的續航短、充能耗時長、安全隐患等問題上均具有顯著優勢，而且氫燃料電(diàn)池的回收不會對環境造成污染，因此，被認爲是未來交通動力低碳化的一(yī)大(dà)發展方向。然而，氫燃料電(diàn)池的商(shāng)業化應用面臨着技術難度大(dà)、催化劑成本高昂等問題。

氫燃料電(diàn)池汽車(chē)是氫能在交通領域落地的重要載體(tǐ)。從目前的銷量情況來看，截至2021年底，全國氫燃料電(diàn)池汽車(chē)累計銷量僅有9246輛。可見，氫燃料電(diàn)池汽車(chē)在中(zhōng)國市場剛剛起步，市場仍不成熟，處于幼稚期。據工(gōng)信部于2021年初發布的《節能與新能源汽車(chē)技術路線圖2.0》預計，2025年我(wǒ)國氫燃料電(diàn)池汽車(chē)保有量将達到10萬輛左右。

——中(zhōng)國加氫站建設慢(màn)，規模化應用困難

2016-2021年，中(zhōng)國加氫站數量逐步增長，但整體(tǐ)建設規模仍然較小(xiǎo)。截至2022年3月底，中(zhōng)國加氫站有180座在運營、18座已建成，85座正在建設，148座規劃建設。我(wǒ)國現有加氫站中(zhōng)多數投資(zī)規模超過1200萬元，上海驿藍(lán)金山加氫站甚至耗資(zī)高達5500萬元。高昂的建設運營成本和較長的投資(zī)回報期是我(wǒ)國加氫站規模化發展的最大(dà)障礙，現階段多數加氫站還處于虧損狀态，存在終端用戶用氫難、用氫貴的問題，終端需求增長乏力必然又(yòu)反過來制約加氫站的建設與擴張。燃料電(diàn)池被認爲是未來理想的清潔能源之一(yī)，但其配套基礎設施規模化建設困難，也是氫燃料電(diàn)池在交通運輸領域應用的一(yī)大(dà)障礙。

注：餅圖數據爲截至2022年3月底最新數據。

——氫燃料電(diàn)池在專用運輸領域具備優勢

分(fēn)析發現，無論是動力锂電(diàn)池還是氫燃料電(diàn)池都存在自身的比較優勢和痛點，如何解決或規避痛點、充分(fēn)發揮比較優勢，成爲新能源交通動力發展的關鍵。尋找各自最合适的應用場景便是優勢利用最大(dà)化的重要途徑，從銷量結構來看，目前商(shāng)用車(chē)是氫燃料電(diàn)池汽車(chē)的推廣重點。2021年，中(zhōng)國氫燃料電(diàn)池汽車(chē)新增銷量1894輛，商(shāng)用車(chē)爲絕對主力，其中(zhōng)客車(chē)1042輛、重卡777輛。

與燃油相比，氫燃料電(diàn)池具有零碳排放(fàng)、轉化效率高等比較優勢;與锂離(lí)子電(diàn)池相比，氫燃料電(diàn)池具有續航裏程長、充能耗時短、安全隐患可控等比較優勢。這些比較優勢決定了氫燃料電(diàn)池在長距離(lí)、連續工(gōng)作時間長、載重大(dà)等應用場景的适用性較高。而針對加氫站建設成本高的問題，氫燃料電(diàn)池發展可從應用場景清晰、行駛路線固定的專用車(chē)入手(例如物(wù)流車(chē)、環衛車(chē)等)，利于加氫站的布置和建設。

——氫燃料電(diàn)池在航空運輸領域大(dà)有可爲

民用航空碳排放(fàng)規模占交通運輸排放(fàng)總量的10%左右，而且航空排放(fàng)是在高海拔地區釋放(fàng)氣體(tǐ)，對環境的影響是類似地源排放(fàng)的2-4倍。可見，航空是交通動力降碳減排的重要抓手。

相較于锂離(lí)子電(diàn)池而言，航空運輸也是氫燃料電(diàn)池的優勢領域之一(yī)。氫能源的質量能量密度遠超其他能源，且一(yī)個完整的氫燃料電(diàn)池推進系統可以比同等質量的電(diàn)池電(diàn)力系統多儲存3-5倍的能量。要想提高電(diàn)池系統的能量供應，除了通過技術研發提高能量密度外(wài)，一(yī)般還可通過擴大(dà)電(diàn)池體(tǐ)積的方式實現，然而，飛機對動力系統的質量和體(tǐ)積均存在較大(dà)限制，動力電(diàn)池在航空領域應用困難，而氫燃料電(diàn)池系統的能量密度具有顯著優勢，可作爲锂電(diàn)池的有利互補。

總體(tǐ)而言，未來氫燃料電(diàn)池将在長距離(lí)運輸、專用車(chē)領域及航空領域發展較快，與锂離(lí)子電(diàn)池形成良性互補。

3、燃油份額将逐步減少，但在短時間内難以被完全取代

——“碳中(zhōng)和”目标下(xià)，燃油動力份額下(xià)降爲必然趨勢

“雙碳”願景下(xià)，國家陸續出台了一(yī)系列“降碳減排”相關目标規劃，對新能源汽車(chē)在新增交通工(gōng)具中(zhōng)的比例做出了明确的規劃，未來燃油作爲交通動力的份額必然呈現下(xià)降趨勢。

——同款燃油車(chē)指導價普遍低于同款新能源車(chē)補貼價

但新能源汽車(chē)的普及還存在諸多障礙，高生(shēng)産成本帶來的高售價便是其中(zhōng)之一(yī)。目前來看，從低價低端到高價高端，無論是純電(diàn)動汽車(chē)還是混動汽車(chē)，其補貼後的價格普遍高于燃油版同款車(chē)型的指導價。以長安逸動以及逸動新能源爲例，燃油版逸動的指導價爲7.29-10.39萬元，而逸動新能源(純電(diàn))的補貼後指導價爲12.99-14.99萬元，即使政府對新能源車(chē)有補貼，新能源版的售價也比燃油版高出5.7萬元。

注：指導價查詢時間爲2022年3月。

——煤電(diàn)主導的大(dà)環境下(xià)，電(diàn)車(chē)的真實環保效益有限

相較于燃油車(chē)而言，電(diàn)動汽車(chē)的一(yī)大(dà)競争優勢爲“綠色環保”。雖然純電(diàn)動汽車(chē)在排放(fàng)上的絕對優勢毋庸置疑，但值得思考的是，電(diàn)能生(shēng)産過程中(zhōng)的排放(fàng)不可視而不見。數據顯示，2021年我(wǒ)國電(diàn)力格局仍以火(huǒ)力發電(diàn)爲主要途徑，其中(zhōng)煤電(diàn)發電(diàn)量占比在六成以上。在煤電(diàn)主導的大(dà)環境下(xià)，電(diàn)動汽車(chē)的部分(fēn)排放(fàng)被轉移到了上遊。

此外(wài)，電(diàn)池的循環利用壽命較低，大(dà)量廢舊(jiù)電(diàn)池處理過程中(zhōng)也會對環境造成再度污染。根據綠色和平發布的《2030年新能源汽車(chē)電(diàn)池循環經濟潛力研究報告》中(zhōng)數據顯示，2021-2030年，中(zhōng)國退役的動力電(diàn)池将超過700

gwh，雖可通過有效地梯次利用減少部分(fēn)碳排放(fàng)，但電(diàn)池回收端帶來的污染仍不可忽視。

可見，電(diàn)動汽車(chē)的清潔環保更多的隻是在使用階段，從整個生(shēng)命周期來看，電(diàn)車(chē)的真實環保效益有限。

——傳統汽車(chē)廠商(shāng)仍然在内燃機技術研發上持續發力

與此同時，内燃機技術也在不斷地朝着高效化、低碳化方向進步，發動機熱效率提升是燃油車(chē)減少碳排放(fàng)的主要路徑。目前，全世界主流發動機的熱效率在30%-38%的範圍内，少數發動機的量産熱效率突破了40%。比亞迪推出的骁雲-插混專用1.5l高效發動機的熱效率達到了43.04%，超越豐田、本田、馬自達成爲當前全球熱效率最高的量産汽油發動機。熱效率提升助力燃油車(chē)節能減排，未來随着内燃機技術的進一(yī)步發展，燃油動力與新能源的環保效益差距有望縮小(xiǎo)。相較而言發展更爲成熟和穩定的内燃機技術，或許仍會更受商(shāng)業應用的青睐。

綜上所述，未來傳統燃油車(chē)可能會逐漸減少，但基于燃油車(chē)的價格優勢和不斷進步的内燃機技術，真實環保效益存疑的锂電(diàn)動力在短期内難以完全取代燃油動力。

4、未來或将形成燃油、锂電(diàn)、氫燃料“三足鼎立”的格局

基于以上分(fēn)析，前瞻碳中(zhōng)和戰略研究院認爲，燃油動力基于其長久以來積澱的穩定需求及部分(fēn)性能的不可替代性，短時間内不會被新能源動力完全取代。锂離(lí)子電(diàn)池和氫燃料電(diàn)池在各自的比較優勢領域發展，可形成良性互補。未來幾十年，交通動力市場或将由燃油、锂離(lí)子電(diàn)池、氫燃料電(diàn)池“三足鼎立”。

以上數據參考前瞻産業研究院《中(zhōng)國動力锂電(diàn)池行業市場需求預測與投資(zī)戰略規劃分(fēn)析報告》。

二、汽車(chē)行業現在發展如何？

——2023年中(zhōng)國汽車(chē)行業産銷現狀與産品結構分(fēn)析 供需兩端均延續增長态勢【組圖】

行業主要上市企業：上汽集團(600104.sh)、蔚來-sw(09866.hk)、理想汽車(chē)(02015.hk)、小(xiǎo)鵬汽車(chē)(09868.hk)、廣汽集團(601238.sh)、比亞迪(002594.sz)等

本文核心數據：中(zhōng)國汽車(chē)行業産銷量、中(zhōng)國汽車(chē)銷售産品結構、中(zhōng)國乘用車(chē)産銷量、中(zhōng)國商(shāng)用車(chē)産銷量、中(zhōng)國汽車(chē)保有量

中(zhōng)國汽車(chē)行業發展現狀

1、中(zhōng)國汽車(chē)行業産銷量分(fēn)析

2012-2017年，我(wǒ)國汽車(chē)産量一(yī)直保持上升的趨勢，2012年以後，我(wǒ)國汽車(chē)産量由高速增長進入波動增長階段，汽車(chē)制造行業進入結構升級和可持續發展的階段。2017年，我(wǒ)國汽車(chē)産量爲2901.54萬輛，同比增長3.19%;銷量爲2887.9萬輛，同比增長3.0%，均達到近年最高值。2018年以來，一(yī)方面由于購置稅優惠政策全面退出造成的影響，另一(yī)方面受宏觀經濟增速回落、中(zhōng)美貿易摩擦以及消費(fèi)信心等因素的影響，我(wǒ)國汽車(chē)産銷量開(kāi)始逐年下(xià)降。2020年全球遭遇新冠疫情，上半年汽車(chē)行業受到沖擊，全年總計汽車(chē)産量爲2532.5萬輛，同比下(xià)降1.37%;銷量爲2531.1萬輛，同比下(xià)降1.78%。

2021年，汽車(chē)産銷分(fēn)别達到2608.2萬輛

和2627.5萬輛，比2020年分(fēn)别增長3.4%和3.8%，結束了自2018年以來連續三年下(xià)降局面。2022年1-11月，中(zhōng)國汽車(chē)累計産銷量分(fēn)别爲2462.8萬輛和2430.2萬輛，同比分(fēn)别增長6.1%和3.3%。

2、中(zhōng)國汽車(chē)銷售産品結構分(fēn)析

據中(zhōng)國汽車(chē)工(gōng)業協會統計數據顯示，2012-2021年，我(wǒ)國乘用車(chē)占汽車(chē)總銷量的比重整體(tǐ)呈上升趨勢。2016年，我(wǒ)國乘用車(chē)占汽車(chē)總銷量的比重約爲87%，達到近些年最大(dà)值，随着乘用車(chē)市場占有率出現連續下(xià)滑，2021年，我(wǒ)國乘用車(chē)銷售量占汽車(chē)總銷量比重爲81.76%。2022年1-11月，乘用車(chē)占汽車(chē)總銷量的比重達87.61%。

2012-2021年，我(wǒ)國商(shāng)用車(chē)占汽車(chē)總銷量的比重整體(tǐ)呈下(xià)降趨勢。2012年，商(shāng)用車(chē)占汽車(chē)總銷量的比重約爲19.7%，2016年，商(shāng)用車(chē)占汽車(chē)總銷量的比重爲13%，較2009年下(xià)降6.7個百分(fēn)點;随後商(shāng)用車(chē)市場份額有所回升，2021年商(shāng)用車(chē)占汽車(chē)總銷量比重爲18.24%。2022年1-11月，商(shāng)用車(chē)占汽車(chē)總銷量比重爲12.39%。

3、中(zhōng)國乘用車(chē)産銷量分(fēn)析

2017年以來，購置稅優惠減免造成産量及銷量增長乏力。2018年，中(zhōng)國乘用車(chē)市場首次出現産銷雙雙負增長。2020年受疫情影響，我(wǒ)國全年乘用車(chē)實現産量1999.4萬輛，同比下(xià)降6.4%;實現銷量2017.8萬輛，同比下(xià)降5.9%。

2021年，中(zhōng)國乘用車(chē)産銷分(fēn)别爲2140.8萬輛和2148.2萬輛，比2020年分(fēn)别增長7.1%和6.5%，結束了自2018年以來連續三年下(xià)降趨勢。2022年1-11月，中(zhōng)國乘用車(chē)産銷分(fēn)别完成2170.2萬輛和2129.2萬輛，同比分(fēn)别增長14.7%和11.5%，累計增速放(fàng)緩。

4、中(zhōng)國商(shāng)用車(chē)産銷量分(fēn)析

2012-2015年商(shāng)用車(chē)市場一(yī)直比較低迷，累計銷量同比負增長。雖然2014年9月以來國家穩增長政策效果顯現，有助于商(shāng)用車(chē)走出低谷。9月商(shāng)用車(chē)環比增長明顯，但同比仍然負增長。10月份、11月份商(shāng)用車(chē)月度銷量實現同比正增長。雖然在2014年，同比增速開(kāi)始回升，但是到了2015年，出現了較大(dà)幅度的下(xià)滑。

2016-2020年，商(shāng)用車(chē)市場回春，2016年商(shāng)用車(chē)産量爲369.8萬輛、銷售量爲365.1萬輛，同比分(fēn)别增長8.0%和5.8%。2020年，商(shāng)用車(chē)市場累計産量爲523.1萬輛、銷售量爲513.3萬輛，同比分(fēn)别增長20%和18.7%。在疫情的影響和汽車(chē)整體(tǐ)及乘用車(chē)産銷同步下(xià)滑的情況下(xià)，實現了大(dà)幅的增長。

2021年，中(zhōng)國商(shāng)用車(chē)累計産銷量分(fēn)别爲467.4萬輛和479.3萬輛，同比下(xià)降10.7%和6.6%。2022年1-11月，商(shāng)用車(chē)産銷分(fēn)别完成292.7萬輛和301萬輛，同比分(fēn)别下(xià)降31.9%和32.1%，繼續呈現兩位數下(xià)滑。

5、中(zhōng)國汽車(chē)保有量分(fēn)析

2021年全國機動車(chē)保有量達3.95億輛，其中(zhōng)汽車(chē)3.02億輛;新能源汽車(chē)保有量達784萬輛，占汽車(chē)總量的2.60%，扣除報廢注銷量比2020年增加292萬輛，增長59.25%。其中(zhōng)，純電(diàn)動汽車(chē)保有量640萬輛，占新能源汽車(chē)總量的81.63%。

截至2022年11月底，全國機動車(chē)保有量達4.15億輛，其中(zhōng)汽車(chē)保有量達到3.18億輛;機動車(chē)駕駛人數量超過5億人，其中(zhōng)汽車(chē)駕駛人達到4.63億人。

更多本行業研究分(fēn)析詳見前瞻産業研究院《中(zhōng)國汽車(chē)整車(chē)制造行業需求前景預測與投資(zī)戰略規劃分(fēn)析報告》。

三、未來的汽車(chē)市場發展前景怎麽樣？

汽車(chē)行業發展前景非常不錯，汽車(chē)行業發展很快，市場廣闊，尤其是新能源汽車(chē)技術，學好了将來是很有發展前景的。汽車(chē)技術好學好入門，學好了将來是比較好就業的！目前國内僅有少數高校開(kāi)設了新能源汽車(chē)專業，能夠從事新能源汽車(chē)生(shēng)産、管理及售後維修的高級人才，缺口正逐漸加大(dà)。學好這個技術，将來發展不錯的！中(zhōng)國汽車(chē)後市場規模已突破萬億，中(zhōng)國汽車(chē)後市場還在繼續膨脹，中(zhōng)國整個汽車(chē)産業最終的利潤格局肯定會延續歐美國家發展路線，未來全球最大(dà)的汽車(chē)後市場肯定在中(zhōng)國。汽車(chē)作爲交通工(gōng)具幾乎是最理想的類型，簡單的操控、理想的速度、溫暖或涼爽的駕駛室，一(yī)台能提供通勤效率與體(tǐ)驗的汽車(chē)幾乎人人都期望使用的交通工(gōng)具。但是因汽車(chē)的制造成本總是很高造成車(chē)輛的價格依然很高，參考玻璃大(dà)王曹德旺對消費(fèi)能力的分(fēn)析，現階段隻是有兩億人具備汽車(chē)的消費(fèi)能力。