一(yī)、化工(gōng)行業現狀和前景
石油化工(gōng)産業主要上市公司：目前國内石油化工(gōng)産業的上市公司主要有中(zhōng)國石化(600028)、中(zhōng)國石油(601857)、東華能源(002221)、華錦股份(000059)、恒逸石化(000703)、榮盛石化(002493)、上海石化(600688)、華魯恒生(shēng)(600426)、康普頓(603798)、衛星石化(002648)。
本文核心數據：行業發展、行業現狀、行業前景
産業概況
1、定義：原料-石油産品-石油化工(gōng)産品
石油化工(gōng)指以石油和天然氣爲原料，生(shēng)産石油産品和石油化工(gōng)産品的加工(gōng)工(gōng)業。
石油産品又(yòu)稱油品，主要包括各種燃料油(汽油、煤油、柴油等)和潤滑油以及液化石油氣、石油焦碳、石蠟、瀝青等。生(shēng)産這些産品的加工(gōng)過程常被稱爲石油煉制，簡稱煉油。
石油化工(gōng)産品以煉油過程提供的原料油進一(yī)步化學加工(gōng)獲得。生(shēng)産石油化工(gōng)産品的第一(yī)步是對原料油和氣(如丙烷、汽油、柴油等)進行裂解，生(shēng)成以乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯爲代表的基本化工(gōng)原料。第二步是以基本化工(gōng)原料生(shēng)産多種有機化工(gōng)原料(約200種)及合成材料(塑料、合成纖維、合成橡膠)。這兩步産品的生(shēng)産均屬于石油化工(gōng)的範圍。
有機化工(gōng)原料繼續加工(gōng)可制得更多品種的化工(gōng)産品，習慣上不屬于石油化工(gōng)的範圍。在有些資(zī)料中(zhōng)，以天然氣、輕汽油、重油爲原料合成氨、尿素，甚至制取硝酸也列入石油化工(gōng)。
2、産業鏈剖析：産業流程複雜(zá)，産品衆多
石油化工(gōng)産業上遊主要是石油開(kāi)采與煉制行業，包括油氣開(kāi)采和運輸、煉油和石油化工(gōng)産品加工(gōng)制造過程，中(zhōng)遊爲基本有機與高分(fēn)子行業，下(xià)遊行業爲農業、能源、交通、機械、電(diàn)子、紡織、輕工(gōng)、建築、建材等工(gōng)農業和人民日常生(shēng)活提供配套和服務。需要注意的是，在石油化工(gōng)生(shēng)産過程中(zhōng)，爲了促進煉油和分(fēn)解過程，會添加化工(gōng)催化劑以提高加工(gōng)效率。
産業發展曆程：一(yī)部艱苦奮鬥史
我(wǒ)國石油化學工(gōng)業發展史，也是一(yī)部可歌可泣的奮鬥史。1949年新中(zhōng)國成立初期，我(wǒ)國石油和化學工(gōng)業十分(fēn)落後，廣大(dà)石油化工(gōng)幹部職工(gōng)，在舊(jiù)中(zhōng)國“一(yī)窮二白(bái)”薄弱基礎上艱苦創業，無私奉獻。經曆了恢複與發展階段、曆史性的轉變階段、新的崛起階段、新發展時期階段等四個階段的不斷探索與發展，我(wǒ)國成爲世界第二石油和化學品生(shēng)産、消費(fèi)大(dà)國。
行業政策背景：從大(dà)力發展到優化産業布局
石化産業是國民經濟重要的支柱産業，近年來我(wǒ)國制定石油化工(gōng)産業發展建設的相關政策，爲中(zhōng)國石油化工(gōng)産業的快速發展提供保障。
碳中(zhōng)和或帶來石油化工(gōng)行業颠覆性變革和機遇。爲實現碳達峰、碳中(zhōng)和目标，鋼鐵、電(diàn)力、石化、煤炭等行業正加速轉型。不少上市公司制定了碳達峰、碳中(zhōng)和路線圖。碳達峰碳中(zhōng)和目标給石化企業的綠色低碳轉型帶來較大(dà)壓力，但在轉型過程中(zhōng)同時孕育着新的發展機會，包括發展新能源、新材料、新業态的機遇，推動化石能源主導的能源結構、産業結構和經濟結構轉向由可再生(shēng)能源主導，這一(yī)過程驅動行業重構産業鏈價值鏈，需要更加依靠技術創新驅動，在實現碳減排目标過程中(zhōng)從根本上改變石油化工(gōng)行業的結構形态。
産業發展現狀
1、成品油産量：産量再創新高
2020年受疫情的沖擊，汽油市場需求大(dà)幅下(xià)滑。2020年全國汽油産量爲13179.7萬噸，同比下(xià)降7.03%。全年來看，中(zhōng)國成品油産量低位出現在第一(yī)季度，由于2020年春節假期延長，疫情蔓延令衆多煉廠開(kāi)工(gōng)負荷迅速下(xià)滑，主營單位和山東獨立煉廠均在一(yī)季度迎來年内低點。2-3月份因疫情全國處在封鎖狀态，3月份汽油産量最低，後随着複産複工(gōng)，汽油産量逐漸增加，基本恢複至往年同期水平。2021年全年，汽油産量達15457.3萬噸，累計增長17.3%。
我(wǒ)國柴油産量從2018年起，産量連續三年下(xià)降，到2020年中(zhōng)國柴油産量下(xià)降至15704.9萬噸，相較于2017年柴油産量下(xià)降了2413.1萬噸。在多種因素的作用下(xià)，煉油廠成本不斷上升，但是價格卻保持穩定，使得煉油廠生(shēng)産柴油的意願降低，柴油産量下(xià)降。2021年全年柴油産量16337.0萬噸，累計增長2.7%。
2010-2019年，我(wǒ)國煤油産量逐年增加，到2019年産量達到5272.6萬噸，同比增長10.6%;2020年，受國内突發公共衛生(shēng)事件的影響，春節假期延長，各行業延遲複工(gōng)，中(zhōng)國煤油産量僅爲4049.4萬噸，同比下(xià)降23.2%;
2021年中(zhōng)國煤油産量3943.9萬噸，同比下(xià)降2.6%。
2010-2019年，我(wǒ)國燃料油産量波動範圍較大(dà)。2019年我(wǒ)國燃料油産量爲2469.7萬噸，同比增長19%。2020年，燃料油産量爲3406.3萬噸，同比增長37.9%。2021年，燃料油産量爲4350.2萬噸，同比累計增長22.1%。
石腦油(naphtha)又(yòu)叫化工(gōng)輕油，是石油産品之一(yī)，是以原油或其他原料加工(gōng)生(shēng)産的用于化工(gōng)原料的輕質油，主要用作重整和化工(gōng)原料。因用途不同有各種不同的餾程，中(zhōng)國規定餾程爲初餾點至220℃左右。作爲生(shēng)産芳烴的重整原料時，采用70℃-145℃餾分(fēn)，稱輕石腦油;用作溶劑時，則稱溶劑石腦油;以生(shēng)産高辛烷值汽油爲目的時，采用70℃-180℃餾分(fēn)，稱重石腦油;來自煤焦油的芳香族溶劑也稱重石腦油或溶劑石腦油。
近年來，我(wǒ)國石腦油産量逐漸增加。2020年石腦油産量進一(yī)步增加至4232.0萬噸，同比增長8.6%，産量實現連續五年增長;
2021年我(wǒ)國石腦油産量4951.7萬噸，同比增長12.6%。
2、化工(gōng)産品産量：乙烯産量增長顯著
近兩年，受市場價格回升等影響，停産多年的多套合成橡膠裝置恢複生(shēng)産，中(zhōng)國合成橡膠市場供需保持平穩發展，2020年我(wǒ)國合成橡膠品種産量增長到751.32萬噸，增速爲0.99%，但多套裝置能否按時投産，仍存在較大(dà)的不确定性。2021年我(wǒ)國主要合成橡膠産量爲811.7萬噸，同比增長2.6%。
根據國家統計局最新數據，2020年我(wǒ)國乙烯産量2159.96萬噸，同比增長5.25%;2021年乙烯産量2825.7萬噸，同比增長30.82%，預計未來新增産能步伐進一(yī)步加快。
根據國家統計局最新數據，2020年我(wǒ)國化學纖維産量5883.37萬噸，同比增長8.59%;2021年化學纖維産量6124.68萬噸，同比增長4.10%，預計未來新增産能步伐進一(yī)步加快。
産業競争格局
1、區域競争：格局分(fēn)布明顯
當前，中(zhōng)國石化産業正在迎來産業重構，企業利用國際國内兩個市場兩種資(zī)源的同時，推進工(gōng)業結構、産業結構，包括經濟結構的調整和優化。近年來我(wǒ)國石油化工(gōng)産業區域結構在不斷提升，落後産能不斷淘汰，創新能力不斷提升，國際化經營水平也在不斷提高。
通過企查貓對“石油化工(gōng)”進行精确搜索顯示，2021年底，石油化工(gōng)産業現存355291家相關企業，從企業數量上來看，排在前三位的分(fēn)别是山東省、陝西省和廣東省。分(fēn)别爲41531家、31605家和26789家。
注：企查貓數據截至2021年12月31日
從代表性企業分(fēn)布情況來看，我(wǒ)國石油化工(gōng)代表企業分(fēn)布在遼甯、山東、江蘇、浙江、廣東等沿海省份，以及新疆維吾爾自治區、湖南(nán)省、黑龍江省等内陸省份。
2、企業競争：中(zhōng)石油、中(zhōng)石化爲行業龍頭
目前，布局了石油化工(gōng)開(kāi)采、冶煉、精密加工(gōng)業務的上市企業中(zhōng)，中(zhōng)石油、中(zhōng)石化在石油化工(gōng)氧化物(wù)、石油化工(gōng)聚合物(wù)等産品産量遙遙領先于其它企業。石油化工(gōng)産業産業鏈上的其它代表性企業業務布局及競争力情況如下(xià)：
按主營業務營收金額來看，2020年，中(zhōng)國石油化工(gōng)集團以2萬1千多億元的營業收入位列第一(yī)，占中(zhōng)國石油的市場份額占全行業的比重高達19%，中(zhōng)國石油天然氣集團排在第二位，營業沒有超過兩萬億元大(dà)關，以1萬9千億元占據中(zhōng)國石化的市場份額的17%。加上中(zhōng)國海洋石油總公司、中(zhōng)國中(zhōng)化集團有限公司、中(zhōng)國化工(gōng)集團公司、陝西延長石油(集團)有限公司及榮盛石化五家特大(dà)型企業，銷售收入總額約占全行業的50%。
産業發展前景及趨勢預測
1、石油化工(gōng)發展趨勢：“補短闆”和“補空白(bái)”
根據中(zhōng)國石油和化學工(gōng)業聯合會發布的《石化和化學工(gōng)業“十四五”規劃指南(nán)》中(zhōng)明确提出，“十四五”的主要任務就是推進中(zhōng)國石化産業的現代化。增加化工(gōng)新材料産品的豐富度和高端化水平，打通“補短闆”和“補空白(bái)”路徑;加大(dà)産品應用定制化服務力度。
2、石油化工(gōng)前景預測：互聯網+時代，石化行業迎來發展新機遇
石化産業和互聯網的深度融合爲企業轉型提供了發展機遇，未來随着互聯網+化工(gōng)模式逐步深入，企業将從生(shēng)産型逐步向服務型轉變，最終實現與金融市場的緊密結合。
更多行業相關數據請參考前瞻産業研究院《中(zhōng)國石油化工(gōng)産業發展前景預測與投資(zī)戰略規劃分(fēn)析報告》。
一(yī)、化工(gōng)行業現狀和前景
化工(gōng)行業作爲國民經濟的重要支柱，在推動經濟發展、改善人民生(shēng)活等方面發揮着重要作用。
一(yī)、化工(gōng)行業現狀
1.産能過剩
近年來，我(wǒ)國化工(gōng)行業快速發展，産能不斷擴大(dà)。然而，由于市場需求的增長緩慢(màn)，導緻産能過剩問題日益突出。一(yī)些傳統化工(gōng)産品如化肥、農藥等存在嚴重的産能過剩現象，市場競争激烈，企業盈利水平下(xià)降。
2.環保壓力
随着環保意識的提高，化工(gōng)行業面臨着越來越大(dà)的環保壓力。一(yī)些高污染、高耗能的化工(gōng)企業被限制生(shēng)産或關停，環保要求不斷提高。同時，一(yī)些新興的環保技術如膜分(fēn)離(lí)、生(shēng)物(wù)技術等也在不斷發展和應用，爲化工(gōng)行業提供了新的發展機遇。
3.技術創新
随着科技的不斷進步，化工(gōng)行業也在不斷進行技術創新。一(yī)些新興的化工(gōng)産品如高性能合成材料、功能性化學品等不斷湧現，爲化工(gōng)行業提供了新的增長點。同時，—些傳統化工(gōng)企業也在積極探索新的生(shēng)産技術和工(gōng)藝，提高産品質量和降低成本。
二、行業前景
1.市場需求增長
随着全球經濟的複蘇和國内市場的不斷擴大(dà)，化工(gōng)行業市場需求将持續增長。尤其是在新能源、新材料等領域，對化工(gōng)産品的需求将不斷增加。同時，随着人們生(shēng)活水平的提高和消費(fèi)結構的升級，對高品質、高性能的化工(gōng)産品的需求也将不斷增加。
2.技術創新推動
随着科技的不斷進步和創新能力的提高，化工(gōng)行業将繼續進行技術創新。一(yī)些新興的化工(gōng)技術和産品将不斷湧現，爲化工(gōng)行業提供新的增長點和發展動力。同時，一(yī)些傳統化工(gōng)企業也将積極探索新的生(shēng)産技術和工(gōng)藝，提高産品質星和降低成本。
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一(yī)、化工(gōng)行業現狀和前景
這個行業現狀是市場競争激烈、前景是國際化發展。
1、現狀：工(gōng)行業的市場競争激烈，價格戰、營銷戰、渠道戰不斷升級。同時，跨國化工(gōng)企業憑借技術、品牌、渠道等優勢，在我(wǒ)國高端市場占據一(yī)定份額。
2、前景：随着全球化進程的加速和中(zhōng)國化工(gōng)企業綜合實力的提升，我(wǒ)國化工(gōng)行業将進一(yī)步加強與國際市場的聯系和合作，積極參與國際市場競争。
